故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰OliviadeHavilland饰）和拉山德（迪克·鲍威尔DickPowell饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大RossAlexander饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔JeanMuir饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。
　　森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（HobartCavanaugh饰）和仙后（VerreeTeasdale饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。