德高望重的导猎员Ernesto本应跟新组织的家庭在巴塔哥尼亚过着美好的生活，可是在前妻离世后，他迫于无奈收留多年不见的儿子Nahuel。基于旧日往事，Ernesto面对脾气暴躁的儿子显得有点手足无措。二人关系更因Nahuel不被新家庭所接纳而变得恶劣。父子俩终归能否放下成见，透过一起打猎时的相处时光来重新认识对方?...

劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真...