马拉斯表面上是一家车行的修车工，但暗地里却做着偷车的营生。一次他在外出工作时自做主张偷了一辆黑色奔驰车，却发现自己无意中卷入了一场地下毒品交易和谋杀案中，因而遭到了警察局长斯图帕尔和黑帮头目戈卢布的双重追击。为了不牵连家人，马拉斯只能投靠与黑帮有勾结的斯图帕尔，从此踏上了一条命运未知的道路。...

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在蒙古杭爱山深处，有两个世代放牧牦牛的部落「光明族」与「黑暗族」。两族原为兄弟之邦，却因陈年往事彼此井水不犯河水，既不是敌人也非朋友。两部落只有在一年一次的那达慕（蒙古国庆）大会上，才有机会见面、一同庆祝。不料，这年的那达慕大会出了意外，使两个部落反目成仇，一场腥风血雨的复仇之路悄然开始，却也让两族群重新认识彼此，找寻幸福的真谛……。...

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