卡洛斯是警察，某天發生一樁汽車炸彈案，他雖毫髮無傷，但妻子喪命，10歲的女兒也失去雙腿。11年後，他在巴塞隆納擔任保全人員過著新生活，女兒似乎也從創傷中復原，但過去的痕跡難以磨滅。表面上，多年諮商給了他重生的機會，但事實遠非如此。他的心裡滿是仇恨，他唯一的目標是復仇。...

每年，小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他跟随大家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引，而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不及时回到精灵都，蒂姆就会变成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去，特莎雷能否帮...