影片讲述安娜小时候因一次事故导致一块金属片留在手臂里，14岁的一天，她突然发现这块金属片正在接收以摩斯密码形式发来的信息……这是一个略带奇幻色彩的成长故事，呈现了一个女孩以不同的方式面对失落、痛苦与孤独，以及青春期时那微妙的看不见却能感觉到的能量。...

本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。PatrickMcKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。...

由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜GiuliettaMasina饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩AnthonyQuinn饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。    ...