故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…...

阿檀（山下健二郎）、阿铁（佐藤宽太）、千晴（佐藤大树）3人（DTC）为了追求激动的心跳和青春(与女子)，连目的地都没有决定就骑着摩托车去旅行了。但是很快，随身携带的钱就用完了，在温泉街的旅馆做日工兼职。在那里遇到老板娘·玛丽(笛木优子饰)和独生女·小惠(新井美羽)。玛丽的丈夫死后，她一边抚养女儿一边掌管旅馆，千晴对她的爱慕之情愈演愈烈。但是，玛丽却和总管宫崎(骏河太郎)互相吸引着。由于担心女儿在意...