一九五O年，大西北解放后，一股国民党残敌，纠合了地方土匪，企图逃往藏北，依靠昆仑天险继续顽抗。解放军某部骑兵连在连长雷杰的率领下，追击敌人。匪徒在三岔路口设下迷魂阵，企图摆脱我军的追踪。雷杰派排长魏刚和张参谋前往侦察。魏在侦察中被俘，张回来报告了情况，及至部队赶到，敌人又不知去向了。魏被俘后，被在敌营中干活的藏族猎人老藏所救，二人一起逃回连队。国民党军和地方土匪之间本来就有矛盾，土匪头子刘司令主张...

1951年夏，新疆帕米尔高原。边疆军民的生活正受到特务组织的威胁。从外地娶来的新娘子古兰丹姆实际是女特务古里巴儿（谷毓英饰）假扮。她的到来勾起了解放军哨所战士阿米尔（阿木都力力提饰）的心酸回忆，本来是青梅竹马的一对，彼此却在早年失去联系。当假古兰丹姆得知这段童年往事之后，对阿米尔格外亲昵，以刺探军事情报。这一反常举动引起杨排长（梁音饰）的高度警觉。不久，敌人得寸进尺，偷越边防袭击哨所。可敌人的千算...

在1958年的大跃进中，超英社粮食获得大丰收，产量翻了几番，在深翻土地和积肥工作中都获得了全县第一，受到了县委袁书记的表扬。与超英社毗邻的前进社由于思想没有解放，远远地落后了，受到了批评。在这种情况下，前进社的赵书记为了赶先进，计划大搞水利和深翻土地。但是由于地多人少，劳力不足，他向超英社的程书记提出建议，由两社共同合建水库。超英社人多地少，在农业生产上已经连续放了几颗卫星，程书记思想上产生了骄傲...

1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏（李亚林饰）化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美（莽一萍饰）是特务黄七（任颐饰）的情妇，依仗和参谋长耿坚（徐连凯饰）有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅,被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相机偷拍我军沿海地区军事部署图，后被发现逮捕。特务头子蒋人...