20世纪50年代僻静的家乡小镇，中年男子加德纳（马特·达蒙饰）的妻子在家中被杀害。由此宁静的生活被打破，引发出一连串勒索、骗保、迷情事件。而对面邻居搬来了一家黑人，又因此打破了整个小镇的宁静。家庭危机和小镇危机交织在了一起……...

19岁少年安德鲁（迈尔斯·特勒MilesTeller饰）成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻（J·K·西蒙斯J.K.Simmons饰）相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻，但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系，更让安德鲁耳濡目染，连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音...