由于讲意气被别人陷害杀了人的加纳来到了北海道服刑，他无法忘记被杀害的人的三岁女儿洋子的存在，于是他假扮成她的伯父，和她互赠礼物，洋子的成长是他唯一觉得开心的事情，这样，过了15年加纳的刑期满了，好像见到恋人一样，看到洋子，加纳就不再做坏事了……             ...

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户...

某山区矿工村，一个矿工突然被“戴白手套的人”杀死。正巧矿上有个班长长得和死者十分相像，令矿工村的人吃惊。一天这个班长接到一个电话说工会要组织工人罢工。班长赶往矿场途中，在沼泽地遇见了工会领导人。两人发生口角直至搏斗，都是因为那个电话。两人在沼泽地从正午一直滚打到夕阳下山。最后筋疲力尽，双方都莫名其妙地死去。与此同时，杂货店老板娘也被“戴白手套的人”杀死。这一件件奇怪的事凑巧都被一个偶然往来于这条路...

郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。   &nbs...