安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人行踪诡秘且出手极为凶残。而黑衣人其实就是跳海生还的宋丹萍，他被一归国医生救下，但医生将其当试验品加以改造，使丹萍的面貌更加丑陋，丹萍愤然离去，来到这里。不久，北伐开始，丹萍因从事革命工作被逮捕处以死刑...

1938年，我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后，延安解放区电台政委李侠（孙道临）来到上海，白天他是一名商人，晚上则躲在阁楼间收发电报，为了进一步做好保密工作，党组织同时安排纱厂女工何兰芬（袁霞）与他假扮成夫妻。两人在工作中产生真情，结为真夫妻。             ...

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某天，久不谋面的老同学相约聚会。聚会在教师文伯（田雨饰）及其妻子戴戴（代乐乐饰）的家中举行。小人物吴小江（乔杉饰）和老婆李楠（霍思燕饰）、女强人韩笑（马丽饰）、不出名的编剧贾迪（佟大为饰）及其新结交的富家女友娇娇（奚梦瑶饰）相继到来。身为心理医生的戴戴的一番话，让李楠对老公吴小江看手机时鬼鬼祟祟的行为起了疑。之后在众人的提议下，他们决定玩一个游戏：所有人都把手机放在餐桌中央，期间无论哪部手机接到的...

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