宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走，于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人，他也提出相同要求，家臣决定将计就计，让他切腹，结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。 ...

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户...

某山区矿工村，一个矿工突然被“戴白手套的人”杀死。正巧矿上有个班长长得和死者十分相像，令矿工村的人吃惊。一天这个班长接到一个电话说工会要组织工人罢工。班长赶往矿场途中，在沼泽地遇见了工会领导人。两人发生口角直至搏斗，都是因为那个电话。两人在沼泽地从正午一直滚打到夕阳下山。最后筋疲力尽，双方都莫名其妙地死去。与此同时，杂货店老板娘也被“戴白手套的人”杀死。这一件件奇怪的事凑巧都被一个偶然往来于这条路...